2月4日，A股光伏板块强势爆发，太空光伏概念领涨。晶科能源直线拉升20CM涨停，泽润新能、中来股份、亚玛顿等多股涨停。
马斯克团队密访中国光伏企业
- 据多家媒体报道，马斯克团队近期秘密走访了晶科能源、TCL中环等多家中国光伏企业。
- 晶科能源工作人员证实有过接触，考察聚焦于技术储备与生产设备，但合作细节未透露。
- 考察重点集中在异质结（HJT）和钙钛矿等先进电池技术路线，据悉已有异质结设备厂签单。
太空光伏成为核心催化剂
- 行情引爆点直接关联马斯克团队的考察消息。太空光伏因与AI算力、太空探索结合，成为市场新焦点。
- 马斯克近期表示，SpaceX收购其AI公司xAI，因AI电力需求无法仅靠地面方案满足，未来需在太空建立数据中心。
- 他计划建设年产能达200GW的光伏基地，以支撑地面数据中心及太空AI卫星的能源需求，并认为太空太阳能板效率是地球的五倍。
机构看好行业远期空间
- 交银国际指出，光伏是航天性价比最高的电源，LEO卫星短期首选HJT电池，钙钛矿是未来方向。
- 国海证券认为，随着算力卫星升级，太空能源需求高增，光伏作为主要能源形式将迎来产能建设高峰。
- 开源证券分析，全球数据中心电力需求将翻倍，太空太阳能是支撑AI可持续增长的关键方案。
市场观点
分析认为，无论最终生产地如何选择，马斯克太空能源蓝图的规模化落地，都难以绕开中国光伏在全球超过70%的产能、完整的供应链及成本优势。
