据监测,SpaceX正通知潜在投资者,计划在复活节假期后的4月启动由公司高管主持的投资者简报会,并可能最早于本月秘密提交IPO申请。
核心亮点
- 融资规模:此次IPO融资规模最高或达750亿美元,估值可能触及1.75万亿美元,有望超越沙特阿美,成为史上最大规模的IPO。
- 散户配额:马斯克考虑将最多30% 的IPO份额分配给散户投资者,这一比例是常规(5%-10%)的至少三倍。其策略是依靠忠实个人投资者稳定上市后股价,减少短线抛售。
承销银行分工
SpaceX为各承销银行指定了明确的客户与地区分工:
- 美国银行:负责美国高净值个人及家族办公室。
- 摩根士丹利:通过旗下E*Trade平台服务中小散户。
- 瑞银:负责国际高净值投资者。
- 花旗:协调国际散户和机构分销。
- 瑞穗、巴克莱、德意志银行、加拿大皇家银行:分别覆盖日本、英国、德国和加拿大市场。
IPO的最终规模与时间表尚未最终确定。