一篇研报引发市场震动：光模块赛道遭遇“冷水” 最近一个月，美股AI市场中最炙手可热的板块非光模块莫属。随着AI数据中心的规模不断膨胀，GPU与服务器之间的海量数据交换成为关键瓶颈。在此背景下，CPO（
核心观点：一场关于CPO放量节奏的深度博弈 近期，光学股板块经历了一轮显著的调整，其背后并非市场对CPO（共封装光学）技术前景的质疑，而是一场关于其商业化落地时间表的激烈辩论。这场由知名分析机构Sem
6月10日，SemiAnalysis一份报告引发市场巨震，美股AI股暴跌波及日韩股市，SK海力士一度跌9%，软银跌10%。 报告指出英伟达800V DC与CPO大规模量产或延至2028-2029年，4
市场消息称，SemiAnalysis研报指出英伟达下一代AI服务器集群Rubin NVL72内存配置大幅调整，单机柜容量从55TB降至28TB，缩水约50%，采用96GB SOCAMM内存模块替换原1
在英伟达GTC大会上，CEO黄仁勋曾花5分钟介绍AI研究机构SemiAnalysis推出的AI芯片性能榜单InferenceX。该机构被CNBC主持人称为行业“圣经”。 营收与商业模式 SemiAn
